天星晨报（2016.10.24） tianxingchenbao 天星资本研究所 市场速览 2016年10月21日： l 新三板做市指数报收1084.57点，涨0.54点，跌幅0.05%；成分指数报收1162.30点，跌4.73点，跌幅0.41%。 l 新三板共897只股票发生交易，其中668家做市转让企业共成交5716万股，成交金3.25亿元；229家协议转让企业共成交12049万股，成交金额11.23亿元。 l 新增挂牌企业11家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共9227家，其中协议转让企业7582家，做市转让企业1645家。 1天星创新层指数截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。1.1 天星创新层成份指数 1.2 天星创新层计算机与通信指数 1.3 天星创新层文化传媒指数 1.4 天星创新层先进制造指数 1.5 天星创新层教育指数 1.6 天星创新层医药医疗指数 1.7 天星创新层消费指数 1.8 天星创新层环保指数 2市场数据挂牌企业成交金额前十： 做市转让企业涨幅前十： 协议转让企业涨幅前十： 3新增挂牌2016年10月21日新增挂牌企业11家： 4新增做市2016年10月21日新增做市企业0家。5定增一览2016年10月21日，共13家公司发布定增预案。 6重要公告6.1 对外投资【834520.OC-万佳安】本公司拟设立全资子公司值得看云技术有限公司，注册地为深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼26A室，注册资本为人民币50，000，000.00元。本次投资设立全资子公司，延伸了公司产业链，优化公司的战略布局，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。 【834420.OC-云田股份】本公司拟设立全资子公司贵州云乐易网络科技有限公司，注册地为贵州省清镇市电子商务园3楼，注册资本为人民币10，000，000.00元。本次对外投资为公司加快市场布局，业务稳步快速发展。本次投资有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。【832653.OC-金点物联】本公司拟与贾成、丁奇共同出资设立控股子公司北京金点创智科技有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），注册地为北京市朝阳区酒仙桥东路9号院2号楼101-8，注册资本为人民币15，000，000.00元。本次对外投资主要是为进一步托炸公司在物联网科技、智能科技、智慧城市等领域的业务，扩大公司规模，进一步完善公司产业链，是公司在物联网领域的重要布局。6.1重大合同【834743.OC-迈新科技】浙江迈新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期与济南海尔绿城置业有限公司签订《海尔绿城全运村T地块弱电系统工程施工合同》，项目名称：海尔绿城全运村T地块弱电系统工程合同金额：3，131，987.00元。此次项目合同的签订，将对公司的业绩产生积极影响，并且充分体现了公司在与知名房产公司合作方面的综合实力。【833315.OC-石头造】广州石头造环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日收到公司全资子公司广州石之通高分子材料有限公司（以下简称“甲方”）与上海旭码实业有限公司（以下简称“乙方”）签订的《产品销售合同》。该合同签约金额为人民币壹仟零肆万元整（￥10040000.00），有效期限为一年。此次合同的履行，将对公司2016年及2017年的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响。7财经要闻宏观要闻l 李克强：东北是国家的老工业基地，东北要发挥自身优势，在尊重市场规律的基础上，与相关地方省份加快衔接；要把装备产业和市场需求结合起来，加快带动东北装备转型发展。l 新华社：中国经济近来显示出的积极向好态势尽管仍需巩固，但已充分证明了中央持之以恒推进供给侧结构性改革、不断创新宏观调控方式的积极成效。l 中国社会科学院经济研究所、国家金融与发展实验室和社会科学文献出版社日前共同发布《经济蓝皮书夏季号：中国经济增长报告（2015-2016）》。蓝皮书指出，“十三五”时期中国经济潜在增长率将维持在6.3%至6.8%的水平。l 证券时报：分析人士表示，虽然多地在国庆期间出台楼市调控措施，但四季度房地产在销售面积、投资等方面会保持惯性增长，进入明年一季度，楼市对经济增长的支撑作用将减弱甚至消失，届时仍需依靠基建投资刺激。l 上海证券报：今年8月底，国家明确将在河南等7个省市设立自贸区。第三批自贸区总体方案近期将获批。国家也将择日对7个新设立的自贸区统一举行挂牌仪式。l 经济参考报：专家表示，今年前三季度，民间投资增速企稳回升，表明从中央到地方各级政府促进民间投资的各项政策取得了积极成效，未来对于民间投资的支持政策还将进一步增强，而最突出的就是民间投资的进入领域将进一步扩大，尤其是文化、医疗等社会领域的开放力度将更大。l 海通姜超：汇率再创新低，资金短期偏紧，三季度经济短期企稳，PPI首次转正，但是隐忧仍存；从流动性来看，在汇率贬值和地产泡沫双重压力下，央行货币政策短期偏紧，导致上周货币利率全面攀升，短期需防范流动性风险。l 交通银行连平：适当增加政府债务是当下经济发展的需要，我国政府债务具备适度增加的良好条件，未来一个时期中国政府债务风险总体可控。三板要闻l 股转公司黄磊：新三板制度改革将以改善流动性为核心在10月21日由新三板府主办的2016中国新三板投资峰会上，全国股转系统信息研究部总监黄磊发表了题为《新三板市场功能与改革路径探讨》的主题演讲。黄磊表示，目前新三板市场存在的问题在于，流动性不足且分化严重，流动性不足传导到一级市场，导致融资功能受到一定影响，市场信心也有所动摇。他透露，下一步的改革路径将以改善流动性为核心，以市场分层为抓手，“对于具备一定条件的公司，将引入价格竞争机制”。但值得注意的是，这一机制不是普惠性质，只会在部分公司试行。同时对于可能产生极端交易价格的制度进行调整，比如协议转让中的“一分钱”交易等问题。与此同时，考虑到发行制度也会对交易产生影响，应当将发行制度与交易制度相匹配，共同促进公开市场下的流动基础。热点新闻l 国家战略释放政策红利 健康大数据现千亿市场在22日召开的“2016互联网+健康中国大会”上，健康医疗大数据不但成为各议题设置的出发点，也成为政府人士以及学界各路嘉宾讨论的焦点。卫计委宣传司司长毛群安就在会上透露，卫计委正在组建健康服务大数据平台。而在工信部信息通信发展司副司长陈立东看来，互联网与医疗健康的融合是一个相对新的领域，因此蕴含了巨大的改革发展机遇。去年8月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，明确提出实施公众健康大数据工程；今年6月，国务院办公厅印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，将健康医疗大数据定义为重要的国家基础战略资源，把应用发展健康医疗大数据纳入国家大数据的战略布局，为打造健康中国提供有力支撑；8月，全国健康与卫生大会召开，确定了新时期卫生与健康的发展方针，指出要完善人口健康信息服务体系建设，推进健康医疗健康大数据的应用；8月26日，中共中央政治局审议通过“健康中国2030”规划纲要，《纲要》确定了今后15年我国推进“健康中国”建设的行动纲领；11月，第九届全球健康促进大会即将在上海举行，这也是全球健康促进领域最高级别的盛会。l EMS与腾讯达成战略合作，刷脸取快递望成现实作为中国快递业的领军企业，中国邮政速递物流股份有限公司(简称EMS)今天踏出了自身发展的重要一步，率先与腾讯公司达成全面战略合作。用“互联网+”与社交的力量赋能传统快递行业。借助“互联网+”与微信、手机QQ的社交力量，EMS此次有望全面优化快递物流在各应用场景的用户体验。更便捷的线上支付：未来EMS的快递费用支付将全面接入微信和手机QQ线上支付。从而实现从订单下达到完成支付的全程在线化。更省心的智能揽投：通过此次合作，EMS还将首次实现智能揽投。根据协议，腾讯与EMS将结合各自线上线下的优势资源，充分利用微信公众号与手机QQ平台，实现“预约-寄件-支付-查询-收件”的闭环服务。EMS还将基于移动互联网与位置服务(LBS)，全面优化传统的快递物流解决方案。未来，用户只需在微信或手机QQ平台实现一键下单。而快递小哥也能根据客户提供的位置信息，更快速、便捷的找到取货与投递地点，极大的提升效率。人脸识别黑科技为快递安全保驾护航：未来腾讯优图人脸识别技术也将广泛应用于EMS的政务、贵重物品和重要文书快递中。以大幅提升快递的安全性，避免误领、冒领现象的产生。“刷脸”取快递有望在不久的将来成为现实。◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 研究员声明 （1）本报告中所表述的任何观点均准确地反映了其个人对该行业或公司的看法 ，并且以独立的方式表述（包括与天星资本相关的部分）；（2）研究员薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无直接或间接的关系。 免责声明 本 报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对所述证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成个人投资建议，且并未考虑到个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应对本报告所载观点和意见作出独立评估，并考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，必要时就法律、商业、财务、税收等问题咨询专业财务顾问的意见。本公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失不承担任何责任。 本报告版权仅为天星资本所有，天星资本对本报告保留一切权利，未经天星资本事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得天星资本同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“天星资本研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。所有本报告所使用的商标、服务标识及标记均为天星资本的商标、服务标识和标记。 证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。